SalesFollowUp for SalesforceはSales Cloudユーザーへ向けた、営業現場のためのセールスフォローアップダッシュボード。フェーズごとの商談をざっと把握し、ドラック＆ドロップだけの簡単操作でフェーズ間の移動が行えます。行動やToDoなど、次のアクションの有無もひと目で確認できるため、商談対応の抜けや漏れを防ぎます。今後の全てのToDoと行動予定が確認できる商談一覧画面と組み合わせながら、アクションプランの検討や修正をスピーディに行えます。
- フェーズごとの商談情報と次のアクションの設定状況をさっと把握し、フェーズ間の移動をドラック＆ドロップで移動しながらアクションプランの検討ができるパイプライン表示。
- 今後のToDoや行動計画を確認できる商談一覧画面も提供。パイプライン表示と組み合わせてスピーディに利用できます。
- Salesforce1完全対応！ スマートフォンからでも利用できます。
主な機能
ドラッグ＆ドロップでフェーズを移動できるパイプラインダッシュボード
フェーズごとの商談状況を一目で把握できるパイプラインダッシュボード。商談のフェーズ移動もドラッグ＆ドロップで簡単に行うことが可能です。ToDoや行動（スケジュール）の設定状況もアイコンと色で把握できるため、商談フェーズの整理をしながら次のアクションの検討が可能です。訪問時にフェーズの修正まで行わず、フェーズの整理はあとから行うことの多い方などには、商談の整理の効率化と商談情報の編集のストレスが軽減されるでしょう。
次の行動やToDoも参照でき、その場で編集もできる商談一覧画面
商談情報の基本情報とToDoおよび行動（スケジュール）の入力内容が確認できる商談一覧画面を提供しています。この商談一覧画面では、商談情報の参照だけでなく、各項目の修正もその場で可能です。会議前なので、商談状況の説明や次のアクションの設定などを一気に行う場合などにとても向いています。一覧画面ですので、営業会議においても活用できるのではないでしょうか。
Salesforce1プラットフォームに完全対応！
SalesFollowUpはSalesforce1に完全対応しています。Salesforce1のスマートフォンアプリからパイプラインダッシュボードを利用することが可能です（タブレットの場合は商談一覧も利用可能）。Salsforce1のスマートフォンアプリを補完する機能としてご利用ください。
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